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今年全国粮食种植总体稳定

【导语中国大田】早在2013年春播之前一个月，关于东北春播无法顺利进行，粮食产量或受较大影响的担忧或预期便沸沸扬扬。根据对东北估测，如果后期没有大的天灾出现，今年玉米产量将小幅减少，大豆产量有所恢复，但总体变动有限，粮食供应没有大的隐患。

早在2013年春播之前一个月，关于东北春播无法顺利进行较2015年增长约8%，粮食产量或受较大影响的担忧或预期便沸沸扬扬。根据对东北估测，如果后期没有大的天灾出现，今年玉米产量将小幅减少，大豆产量有所恢复，但总体变动有限，粮食供应没有大的隐患。

产量高于预期

此次考察情况较为复杂，各村镇之间经常种植方向完全相反，播种进度严重不一，改种品种多样化，不仅旱田改水田，而且玉米改大豆，改杂粮，播种进度也相差甚远，故此估测容易偏离。在种植结构方面总结为以下几个方面特点：

首先，结构变化明显。总体上旱田改水田，玉米改大豆，而玉米大豆改杂粮情况较为普遍。其次，面积变化幅度小于市场预期。预计2013年国内大豆种植面积比去年增加18%左右，玉米种植面积减少约在7%左右。如果考虑到玉米单产因生长期缩减而产生的影响，假设后期天气正常，则黑龙江全省产量可能只减少3直径d的比值h0/d有关00万~400万吨，大豆增加量不超过100万吨，均对国内供需平衡表产生不了质变影响。第三，种植主体差毛肋杜鹃异。农场及大规模包地的农户倾向于种玉米，而小户相对接受大豆，因经营方式、成本及种植习惯不同。农场及大农户玉米计划扩种量较大，但因天气影响无法实现计划。第四，种植普遍延迟1~2周时间，个别地区需要在月底才能完成，减少生长期，会一定程度影响到玉米和大豆单产，特别是增加了早霜风险。第五，内蒙古东北部阿荣旗、莫旗、大杨树等地区玉米总体种植有所减少，杂粮和大豆面积增加。杂粮种植结构分化明显。吉林、辽宁等积温高的主产省，以及华北黄淮玉米面积基本稳定。

估测在2013/14年度，如果后期不出现较大灾情，国内粮食供应将总体充裕，其中东北粳稻有望大幅增产，大豆仙台薹草产量增加10%以内，而玉米或减少5%以内。杂粮总体增产，个别小品种大幅减产。

大豆种植成本上涨

今年总体种植成本变化不大，特别是租地成本在连年跳涨之后今年高位企稳，同时化肥价格大体稳定，玉米等热销品种的种子价格大幅回落。

玉米种子价格大幅下跌。德美亚种子去年脱销，今年供应大幅增加，价格下跌50%~60%。其他国产种子也有不同幅度下跌。农场和大户认可德美亚，而小户青睐便宜的国产种子。

大豆种子价格大幅上涨。去年普通大豆种子集中在2.3~2.4元/斤，今年多在2.8~2.9元/斤。由于大豆种子连年销售萎缩，培育规模下降，而今年需求意外重启，导致一些农场种子脱销。

按照单产粗算，大豆价格应是玉米的4倍才有优势投资回收期为3.8年。按上面的典型成本收益计算，3.12元/斤左右的大豆与去年春节前玉米中低卖价的收益持平。租地成本高的地区种大豆基本不赚钱，且风险较高。

水田收益仍然是大田作物中最高，有继续扩大的质变潜质。杂粮接连出现分品种暴涨行情，但人工成本较高，只能集中在小规模的中低产田种植。薯类种植天气和市场风险更高，耗人工。

市场流通节奏发生变化

近年农民所主增的品种玉米出现了熊市，贸易商发运无利润，导致市场采购能力减弱，再加上冬季高温多降水等天灾，一些五柱红砂地区在一定阶段出现卖粮难问题，从而终结了农民对于玉米等有关品种只涨不跌，越囤越赚钱的想法，也引发市场流通节奏的一些变化。

售粮节奏可能发生新变化。2012/13年度早卖玉米农民获益高，春节前后售粮农民伤财加伤心。今年早售意愿或强于常年。种子变化或有利于粮质提高。德美亚种子供应增加，且集中于德美亚1号，3号少有种植，2号在低积温带替补。而早熟品种的增加则有利于提高胶质玉米种植比例。烘干塔比例仍低，运输局限性大。国储仓容极其紧张。质量较差。生产合作社流行，但多集中于杂粮和大豆及养殖产品，玉米自上而下的推行仍难。

国内玉米近强远弱

对于玉米来说，2012/13年度是个一波三折的年度，大多数贸易商都蒙受了亏损，即便在国家大收储的情况下依然无法重温当年囤粮爆赚的牛市行情。因此，2013/14年度，也许是更加难熬的阶段。对于今年下半年以及新粮上市后的行情可判断：

旧作缺，新作预期充足。旧作好粮难寻，远期定价难找对手盘，多集中于中储手中，大型贸易商库存远低于常年且成本高，中小贸易商多数已割肉给临储。预期旧作新作价差继续拉开。

政策性收储节奏或变化。国储库存过高，库容过紧，一方面需加紧现有库存的出货，一方面在新季收购上或将在前半段保持弱势贴水收购。

旧作尚未达真正发力阶段。大体一个月一周期。基本面导向期货更近似以空C1401而多C1309和C1405的蝶式套利逻辑，基于此而形成套保和套利的优化策略。

节奏类似于2009年和2011年下半年，但消费的疲软和供应的多样性使得不确定性高于前述历史大牛市年。成本高库存大的规模企业有必要保持一定套保比例，但必须灵活掌握。

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